ПланФикс

ПланФикс — это гибкий конструктор бизнес-процессов. Здесь нет жестко заданных сущностей: задачу можно превратить в сделку, счет, заявку, бронь или любой другой рабочий объект. Вы не подстраиваете бизнес под программу, а настраиваете программу под свои процессы.

В Планфиксе можно:

• Настраивать структуру компании и права доступа. Гибко распределять роли, скрывать отдельные поля, ограничивать доступ к проектам, задачам и данным.
• Создавать уникальное рабочее пространство под конкретные отделы или цели. Настраивать разделы меню, отображение кнопок, логотипы, цветовые схемы и контролировать права доступа.
• Выстраивать структуру проектов любой вложенности, ставить задачи и следить за их выполнением с помощью удобных напоминаний.
• Добавлять чек-листы, разбивая задачу на несколько шагов.
• С помощью шаблонов создавать сделки, запросы в техподдержку или что-нибудь еще.
• Обрабатывать электронные письма, звонки, заказы с сайта, сообщения из мессенджеров, комментарии из соцсетей.
• Видеть в планировщике сколько сейчас задач в каком статусе, кто их исполнители и какие сроки выполнения стоят. Изменять эти и другие параметры, просто перетаскивая задачи в нужный столбец Планировщика.
• Автоматизировать процессы компании с помощью сценариев и кнопок: от автосоздания задач до генерации документов и смены статусов по событиям.
• Подключать AI-агентов, чтобы извлекать данные из переписки и файлов, заполнять карточки, формировать документы, делать саммари задач и даже отвечать клиентам на основе вашей базы знаний.
• Видеть на одной диаграмме Ганта работу сразу по нескольким проектам.
• Работать с контактами: добавлять в карточку контакта нужные поля, фильтровать контакты и разделять их на сегменты, импортировать контакты и синхронизировать их с Google Contacts.
• С помощью аналитик вести учет финансов, времени и других параметров. При этом пользователь самостоятельно решает, что именно ему хочется учитывать и какие данные для этого нужны.
• При помощи универсального конструктора делать отчеты по проектам, задачам, контактам, действиям и справочникам, а также сочетать их самым причудливым образом.
• Загружать, просматривать и редактировать документы. Создавать шаблоны документов и формировать из них реальные счета, акты, договора, накладные и прочее.
• Использовать готовые конфигурации: «Выставление счетов», «Согласование документов», «Согласование отпуска», «Учет рабочего времени» и др. Изменять их под себя или создавать собственные.