ПланФикс: полный обзор, возможности, преимущества и недостатки
09 февраля 2021
Что такое ПланФикс? Обзор, возможности преимущества системы для автоматизации бизнес-процессов в компании.
Что такое Планфикс?
Автоматизация постепенно охватывает всё больше сфер нашей жизни. Бизнес — не исключение: в какой-то момент у каждого предпринимателя возникает вопрос, как навести порядок в задачах, клиентах, финансах и коммуникациях.
На помощь пришли CRM системы, которые помогли собрать воедино основную информацию о компании, отделе продаж, маркетинге и других процессах.
ПланФикс — это система для управления бизнесом «все в одном». В ней можно объединить задачи, проекты, продажи, коммуникации с клиентами, документы и учет данных в едином рабочем пространстве.
По сути, это гибкая платформа-конструктор: вы не подстраиваете процессы под систему, а настраиваете систему под свои процессы.
Возможности ПланФикс:
ПланФикс позволяет выстроить работу компании целиком — от первого обращения клиента до выполнения проекта и последующей поддержки.
- Управление задачами и проектами любой сложности.
- Гибкая настройка бизнес-процессов без программистов (no-code сценарии).
- Планировщики с управлением drag-and-drop.
- Диаграмма Ганта и базовые планы проектов.
- Омникальные коммуникации (мессенджеры, соцсети, email в одном окне).
- AI-агенты для автоматизации рутинных операций.
- Аналитики для учета доходов, расходов, времени и т.д.
- Гибкая система настройки прав доступа и ролей.
- Работа с внешними пользователями (кабинет клиента).
- Готовые конфигурации бизнес-процессов.
Далее разберем основные инструменты подробнее.
основные возможности планфикс
Слово «основные» используется не случайно. Главное отличие ПланФикса от многих конкурентов — возможность самостоятельно конструировать бизнес-процессы.
В большинстве CRM предлагают фиксированный функционал (например, для отдела продаж), который сложно изменить . В ПланФиксе вы получаете инструмент без жестко заданных сущностей. «Задачу» можно превратить в «Сделку», «Счет», «Заявку», «Бронь» или любой другой объект. Это позволяет строить процессы практически любой сложности.
Да, в системе есть готовые конфигурации и стандартная структура интерфейса. Но основная идея — свобода настройки задач, процессов и логики работы.
Проекты
В системе можно создавать проекты и наполнять их задачами, комментариями, аналитиками и документами.
Это основная возможность любой CRM системы, но у ПланФикса есть ряд преимуществ:
- объединять в группы;
- делить на подпроекты;
- выстраивать в виде дерева;
- сохранять как шаблоны.
ПланФикс Проекты
И самое удобное можно сохранять шаблоны проектов. Это очень удобно, когда компания занимается стандартными заказами, где существуют одинаковые зависимые процессы. Шаблоны особенно удобны для компаний с типовыми заказами и повторяющимися процессами.
Планировщики
Планировщики — одна из самых сильных сторон системы. Это не просто список задач, а инструмент визуального управления ресурсами. Каждый список работает по заданным условиям. Перетаскивая объект в другой список, вы автоматически меняете его свойства.
На одном рабочем столе можно отобразить личные задачи, расписание на неделю, загрузку сотрудников, просроченные дела, документооборот и т.д.
ПланФикс Планировщики
В ПланФиксе есть уже разработанные конфигурации или создать собственный интерфейс под конкретную роль или отдел.
Диаграмма Ганта
Удобный инструмент визуального планирования, который особенно ценят руководители и проектные менеджеры. С ее помощью можно выстраивать задачи и проекты по временной шкале, задавать зависимости и контролировать сроки выполнения.
ПланФикс Диаграмма Ганта
В ПланФиксе можно формировать базовый план проекта и сравнивать его с фактическими сроками. Это позволяет видеть, какая задача задерживает общий процесс, а какие этапы выполнены с опережением графика.
Задачи
В системе можно создавать неограниченное количество задач и подзадач, добавлять к ним комментарии и настраивать логику выполнения. Удобно, что доступны последовательные задачи, которые можно выполнять по цепочке.
ПланФикс Задачи
Можно отслеживать, кто какую задачу выполняет, сколько времени потрачено на конкретное действие, а также в любой момент подключить к задаче дополнительного сотрудника.
Отдельно стоит выделить повторяющиеся задачи: в их настройках можно задать определенный алгоритм создания и выполнения.
Контакты
ПланФикс позволяет настроить систему для работы отдела продаж и общения с клиентами прямо внутри сервиса —- без надобности переходить в почту или мессенджеры.
В самых лучших тарифах возможно хранить до 100 000 контактов клиентов.
В карточке каждого контакта можно вести переписку, прикреплять комментарии и документы по его организации.
Отчеты
С помощью отчетов можно формировать управленческую аналитику по разным направлениям работы.
Отчеты в ПланФиксе можно строить не только в разрезе компании в целом, но и по каждому проекту, задаче и даже клиенту.
Также есть возможность формировать отчеты, используя данные из комментариев и переписки сотрудников.
Комментарии
Функционал комментариев к задачам и проектам есть во многих системах. Но в ПланФиксе он реализован как полноценный рабочий инструмент.
В комментариях можно: прикреплять файлы, отмечать сотрудников, отправлять через них письма на почту и так далее.
Также в комментариях можно добавлять аналитики, которые могут привязывать к основной задаче суммы затрат или время затраченное на работу.
Аналитики
С помощью аналитик можно формировать отчеты по проектам, задачам и в целом по компании.
Аналитики позволяют добавить затраты в комментарии к задачам на определенные продукты. Время также можно учитывать через аналитики.
Главное особенностью аналитик является возможность учитывать доходы и расходы в каждой задаче, а потом выводить эти данные в отчеты и анализировать в разрезе целой компании или отдельного проекта.
Рабочие пространства
Если в вашей компании несколько отделов, для каждого можно создать своё рабочее пространство.
ПланФикс Рабочие пространства
Это очень удобно, когда разные специалисты занимаются разными бизнес-процессами. Для отдела продаж, например, нужна форма с заявками, а для отдела разработки будет удобно видеть все рабочие задачи. Все возможности ПланФикса можно изучить здесь.
преимущества планфикс
- Скорость и гибкость работы интерфейса
- Простота базовой настройки
- Доступные цены
- Быстрая техническая поддержка
- Настраиваемые шаблоны документов
- Мощная автоматизация без программистов
- Глубокая настройка прав доступа
- AI- агенты и помощники для работы с данными и коммуникациями
- Постоянное развитие сервиса
- Готовые конфигурации для разных бизнесов
Недостатки ПланФикс
Скорее это особенности, на которые стоит обратить внимание:
- Только облачное решение
- Нет возможности посмотреть данные, если тариф закончился
- Порог входа выше, чем у простых решений
- Утилитарный интерфейс
- Мобильное приложение уступает веб-версии по функциональности
- Есть риск переусложнения системы, без продуманного проектирования процессов
СКОЛЬКО СТОИТ ПЛАНФИКС И БЕСПЛАТНЫЙ ТАРИФ
Как и у любой популярной системы управления бизнесом, у ПланФикса есть бесплатный тариф и несколько платных планов, которые расширяют возможности по автоматизации, аналитике, количеству контактов и настройке процессов.
Стоимость ПланФикса зависит от количества пользователей и срока оплаты (при годовой оплате цена за пользователя ниже).
Дополнительно доступен 14-дневный тестовый период с полным функционалом, чтобы можно было оценить систему до покупки.
Сколько стоит План Фикс 😵
ПланФикс работает по модели оплаты за пользователя в месяц. При годовой оплате стоимость платных планов начинается от:
- 366 ₽/ мес. — Профессионал
- 610 ₽/ мес. — Бизнес
- 854 ₽/ мес. — Корпорация
Чем больше сотрудников подключено и чем длиннее срок оплаты, тем выгоднее итоговая цена за одного пользователя.
Тариф Профессионал
Этот тариф подойдёт для малого бизнеса, фрилансеров и компаний, которые переросли бесплатный план и хотят использовать систему как полноценную CRM и платформу управления.
Что добавляется по сравнению с бесплатным тарифом:
- Неограниченное количество проектов
- До 100 Планировщиков
- До 5 000 контактов
- Расширенные фильтры и настройки
- Больше возможностей автоматизации
- Расширенные отчеты
- Более гибкая настройка процессов
Это оптимальный старт для компаний, которые хотят не просто вести задачи, а выстраивать управляемые бизнес-процессы.
Тариф Бизнес
Подходит для растущих компаний с несколькими отделами и выстроенной структурой.
Основные отличия от предыдущего тарифа:
- До 500 планировщиков
- До 30 000 контактов
- Более гибкая система прав доступа
- Расширенные возможности по настройке процессов
- Дополнительные инструменты контроля и отчетности
- Более широкие возможности интеграций
Этот тариф выбирают компании, где уже важно разделение ролей, управление отделами и глубокая настройка логики работы.
Тариф Корпорация
Максимальный тариф для крупных команд и сложных бизнес-процессов.
Его основные отличия:
- Неограниченное количество планировщиков
- До 100 000 контактов
- Максимальные лимиты по фильтрам, статусам и кастомизации
- Расширенные возможности API
- Самые гибкие настройки прав доступа
- Повышенные лимиты по хранению данных
Этот тариф выбирают компании, где важны масштаб, омникальность, сложные сценарии автоматизации и глубокий управленческий учет.
Если Вы не можете определиться с выбором подходящего тарифа, то план действий очень простой:
- Активируйте пробный период с полным функционалом
- Настройте один реальный бизнес-процесс
- Оцените, хватает ли лимитов и возможностей
- При необходимости проконсультируйтесь со службой поддержки ПланФикса
ПланФикс постоянно растет и развивается, появляются новые возможности и функции, поэтому актуальные цены и лимиты лучше проверять на официальном сайте.
Как пользоваться ПланФиксом бесплатно
У ПланФикса есть приятный бонус — им можно пользоваться бесплатно, но конечно функционал будет далеко не полный.
Некоторые фрилансеры умудряются настроить систему так, что для определенных задач её становиться достаточно: работа с задачами в одном проекте, напоминалки и даже сбор заявок.
Также ПланФикс предоставляет полный доступ к неограниченному функционалу на первые 30 дней, чтобы пользователь смог попробовать все преимущества и определиться с необходимостью данной системы.
Если ваш бизнес или работа позволяют работать с ограничениями бесплатного тарифа, то проблем это не составит.
Ограничения на бесплатном тарифе:
- До 10 активных проектов
- До 5 планировщиков
- До 1 000 контактов
- 1 ГБ хранилища
- Ограниченные фильтры и кастомизация
- Нет расширенных возможностей автоматизации
- Ограничения по интеграциям и отчетности
Для полноценной CRM, омниканальности и сложных сценариев потребуется переход на платный план.
*Актуальные цены смотрите на сайте ПланФикса
Выводы и рекомендации ПО ПЛАНФИКС
ПланФикс — это платформа, которая раскрывается настолько, насколько вы готовы его настроить. Если вы планируете автоматизировать бизнес-процессы не «временно», а с расчетом на рост, лучше сразу выбрать систему с возможностью масштабирования.
В этом поможет ПланФикс, так как это не просто CRM система, а платформа, в которой можно настроить всё под себя:
Подходит для масштабирования
Настраивается под любой вид деятельности
Не требует навыков программирования
Позволяет выстроить процессы «под себя», а не под ограничения программы
Даёт доступ к функционалу корпоративного уровня по цене, доступной малому и среднему бизнесу
Понравилась статья?
